谢灵运出任琅邪王、大司马司马德文的行参军。谢灵运喜爱奢侈豪华，他车子的装潢鲜艳而美丽，他的衣着玩的用的东西，无不改变以往的旧样式，世人都学他的样子跟着变，人们都叫他谢康乐。

谢灵运（18岁）继承了祖父的爵位，被封为康乐公，享受两千户的税收待遇。

援引先例，谢灵运被朝廷授予员外散骑侍郎的职务，但谢灵运拒绝担任该职务。

后秦的姚苌之子姚兴继承王位，派兵打败了后凉之主吕隆。

汉将军李广的第十六代孙——敦煌太守李暠，以敦煌为首都建立了西凉王国。

吕光即天王位，国号大凉，大赦境内，改元龙飞。设置百官，以世子吕绍为太子，封子弟为公侯者二十人，以中书令王详为尚书左仆射，著作郎段业等五人为尚书。

燕魏两军自九月起隔河对峙至十月，燕军终因内乱而被迫烧船撤退。其时黄河河水未结，魏军未能及时渡河追击。

但当月大风令河面结冰后，拓跋珪即下令派二万多魏军精骑，踩着黄河的薄冰渡河追击燕军，在参合陂包围了还在睡梦中的后燕大军，俘获大量后燕将士及其宗室官员。

拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝、晁崇等人留下外，打算将其他官员都送回后燕，但之后听从中部大人王建的建议将四万降兵全部坑杀。

参合陂之战

后燕帝慕容垂出兵进攻西燕，围攻其都城长子，西燕帝慕容永向北魏求援，拓跋珪遂派陈留公拓跋虔及庾岳救援西燕，可是援军尚未赶到，长子就已失陷。

慕容永及其公卿大将三十多人都被诛杀，西燕亡。

华北一带只剩北魏与后燕两国互相对峙，魏燕之战一触即发。

北魏道武帝拓跋珪派堂弟拓跋仪出使后燕首都中山。后燕皇帝慕容垂问他，魏王为什么不亲自前来朝贺？拓跋仪回答说，北魏和后燕的先世都是晋朝臣子，两国应该世代结为兄弟，委婉地提出了地位平等的主张。一心荡平天下的慕容垂对此很不快。而拓跋珪等人看到“燕主衰老（慕容垂63岁了），太子暗弱”，判断后燕强盛不了多久。北魏暗暗有了兼并后燕之心。

吕光得知苻坚被后秦皇帝姚苌所杀，吕光下令三军缟素服丧，自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公等，在姑臧（今武威市凉州区）建立了后凉政权，建年号为太安。

吕光率大军历经半年跋涉，于当年九月抵达宜禾（治今甘肃安西南）。

凉州刺史梁熙有据境自立之心，不愿让西征军进入凉州。高昌太守杨翰建议派兵据守高桐谷口（在今新疆吐鲁番）、伊吾关（在今新疆哈密）两处险要，以阻止西征军入境，但却被梁熙拒绝。吕光初闻杨翰之策，欲停军观望，但因杜进力主迅速进兵，遂继续引军东进。他逼近高昌，杨翰只得开城迎降。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯也相继请降。而当时，苻坚已被姚苌弑杀。苻丕虽即帝位，但前秦却已是名存实亡。

等到吕光军到达玉门，梁熙发布檄文责备吕光擅自作主回师，派儿子鹰扬将军梁胤和振威将军姚皓、别驾卫翰率领五万兵众，在酒泉（今属甘肃）堵截吕光。当时敦煌太守姚静、晋昌太守李纯先后向吕光投降。吕光一方面回送檄文到凉州，斥责梁熙没有奔赴国难的诚意，数落他阻止回来的军队的罪责。同时，派彭晃、杜进、姜飞等人作为前锋，与梁胤在安弥（今甘肃酒泉东）交战，梁胤大败，率领轻骑率部下数百骑兵往东逃跑，杜进追捕到他们。在这种情况下四山的胡人夷人都来归附。武威太守彭济擒住梁熙请求向吕光投降，吕光斩杀梁熙。不久，吕光进入姑咸（今甘肃武威），自任凉州刺史、护羌校尉，凉州郡县归附吕光。

吕光的主簿尉祐，是个奸猾谄佞阴险薄情的人，没有受到前朝的重用，便和彭济同谋捉住梁熙，很受吕光的宠信，于是进谗言使吕光杀害南安人姚皓、天水人尹景等十多位名士，远近人们为此而很有些疏远吕光。吕光不久提拔尉祐为宁远将军、金城太守。尉祐驻在允吾，袭击占据外城而反叛，尉祐的堂弟尉随占据鹊阴来响应他。吕光派他的部将魏真讨伐尉随，尉随战败，逃奔尉祐，吕光的部将姜飞打败尉祐的兵众。尉祐逃奔兴城据守，煽动百姓，夷人汉人多半跟从他。姜飞的司马张象、参军郭雅图谋杀害姜飞响应尉佑，结果事情泄露，他们于是逃跑。

帛纯以重金求援于狯胡国。狯胡国联合温宿国、尉头国等国，共起七十万兵马，一同援救龟兹。

吕光集结各营兵力，操练勾锁战法，并以精骑作为游军，随时补充各处缺口。

不久，吕光大败西域联军，斩首万余级，逼得帛纯连夜弃城出逃，遂入据延城。

当时，西域三十余国惮于吕光威名，尽皆遣使纳贡，归附前秦，上缴汉朝政府所赐符节。

是年八月，苻坚闻听西域平定，任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉、进封顺乡侯。但因关中大乱，道路不通，诏命未能传至西域。

甲子日（12月14日），东晋先锋谢玄派刘牢之率精兵5000夜袭洛涧，大破秦军，斩杀前秦大将梁成，晋军士气大振，水陆并进直抵淝水东岸。洛涧之战

数日后，秦军与晋军隔淝水（今安徽寿县东）对峙。谢玄派使者要求秦军稍向后撤，以便晋军渡河决战。苻坚企图“半渡而击之”，应允后撤。

前秦军队一退即不可遏制。东晋降将朱序在秦军阵后大喊“秦兵败矣！”秦兵信以为真，引发全线大溃败。前秦前锋、阳平公苻融在乱军中马倒，被晋军斩杀。

苻坚本人中流矢，带领残兵败卒“风声鹤唳，草木皆兵”逃回北方。谢玄率北府兵收复寿阳，淝水之战以东晋完胜告终。淝水之战

苻坚在长安太极殿召集文武群臣，正式提出大规模伐晋设想。

权翼、石越、苻融等人在随后的数月内多次进谏，以“天道不顺、晋无暴政、谢安贤相、士兵疲惫、氐族非正统”等理由强烈反对。

朱肜、慕容垂则极力迎合。慕容垂于朝会后单独面见苻坚，以“弱肉强食、陛下神武、独断专行”之说坚定了苻坚的伐晋决心。

行唐公苻洛在幽州和龙（治今辽宁朝阳）叛乱。苻坚劝降失败，遂命吕光与左将军窦冲率军平叛。

当时，苻重正镇守幽州蓟城（治今北京大兴）。他再次起兵叛乱，响应苻洛，与其会师于中山（治今河北定州）。

是年五月，吕光在中山大破叛军，俘获苻洛，送往长安。

苻重逃归蓟城途中，被吕光斩杀。

不久，吕光升任骁骑将军。

庚午日（3月26日），苻丕攻克襄阳，俘虏东晋守将朱序。

前秦镇守洛阳的北海公苻重（苻坚之弟）因蓄谋反叛，企图起兵。苻坚在大本营长安听闻风声后，认为苻重的长史吕光（太尉吕婆楼之子）为人忠诚正直，绝对不会与苻重同谋，于是暗中派遣使者飞骑前往洛阳，秘密命令吕光收捕苻重。

二十一日，吕光接到苻坚的密诏后，果断采取行动。他利用长史身份的便利以及在军中的威望，在洛阳幕府内迅速出手，当场将毫无防备的苻重拿下。吕光未加私刑，而是严格遵照朝廷法度，将苻重锁入槛车（囚车），于当日派精兵一路押送回首府长安。

苻坚见苻重被解送回京，不忍杀害亲弟，于是免其死罪，仅贬为庶人。吕光因在此次平叛中表现出极高的政治忠诚与临危不乱的手段，不久便被调回朝廷，擢升为太子右率（负责辅佐并护卫皇太子苻宏），深得苻坚的敬重与器重。

代国内乱让前秦大军抓住了绝佳机会。前秦将领李柔、张蚝等率军风驰电掣般直扑盛乐，代国部众听闻逆子弑父，毫无斗志，瞬间土崩瓦解。

前秦军队迅速平定乱局，将叛贼拓跋寔君以及挑唆者拓跋斤生擒，并押解至关中长安。苻坚无法容忍如此忤逆人伦的行径，下令在长安将拓跋寔君与拓跋斤车裂处死（五马分尸）。

随后，苻坚宣布将代国领土一分为二：黄河以东由匈奴独孤部的刘库仁治理，黄河以西由匈奴铁弗部的刘卫辰治理，借两部矛盾互相牵制。至此，代国正式宣告灭亡，至此，苻坚正式统一黄河流域及北方地区。

直到十年后（386年），什翼犍的孙子拓跋珪才在代北复国，改号为魏（即北魏）。

此时代王拓跋什翼犍恰逢重病在身，无法亲自统兵。他派出的白部、独孤部以及名将刘库仁等各路兵马均被前秦大军击溃。

什翼犍见势不妙，只得率领拓跋鲜卑族人及余部仓皇向阴山以北（蒙古高原方向）逃亡。由于走得极其狼狈，沿途缺乏粮草，加之遭遇北方的“高车”等游牧部落趁火打劫，拓跋部人口与畜产伤亡极为惨重。