刘邦大军驻扎于霸上，刚杀了赵高，子婴眼看大势已去，便和妻子、儿子们用绳子绑缚自己，坐上由白马拉着的车，身着死者葬礼所穿的白色装束，并携带皇帝御用的玉玺、兵符等物，从轵道亲自到刘邦军前投降（在位46天），子婴宣布自己为诸王之一，而不再是一位皇帝。秦朝灭亡（国祚14年）。

子婴投降后，刘邦的部将樊哙提议处决子婴，但刘邦拒绝，将子婴交给了随行的吏员看管。其间刘邦部署在关中称王的事宜，曾想让子婴担任国相。

项羽（24岁）早晨去进见宋义时，就在营帐中斩了宋义的头。

出帐后即向军中发布号令说：“宋义与齐合谋反楚，楚王密令我杀了他！”

这时，众将领都因畏惧而屈服，无人敢于抗拒，一致说：“首先拥立楚王的是将军您家中的人，如今又是您诛除了乱臣贼子。”

于是就共同推立项羽为代理上将军。

诸侯的士卒原来都曾在秦服过徭役，受尽秦兵的鞭挞，而今秦兵投降诸侯，诸侯兵都把秦兵当作奴隶来驱使，引起秦兵的不满，暗地里作打算。

诸侯听闻到秦兵的计策，将其告诉项羽，项羽召集黥布、蒲将军等人商议，认为秦兵很多，入关中后如果不听令，会引起非常大的祸患。

于是，项羽将章邯的降卒二十余万全部在新安城南（洛阳西边）连夜坑杀。

替秦二世处理大小政务的赵高诬陷李斯，李斯父子（长子李由）被腰斩，夷三族。赵高彻底控制了秦中央。

秦末陈胜吴广起义，陈吴政权派赵人武臣经略赵地。

武臣稳定赵地之后，就派韩广安抚燕地，结果韩广一到燕地就很受欢迎，被当地贵族立为燕王。

秦攻赵王武臣，燕王韩广派臧荼率兵救赵。

刘邦在沛县起义后，刘邦到薛地拜访项梁，决定和项梁会军共同抗秦，项梁拨给他5000士兵和10名小军官，于是刘邦就参加到这支大军中，隶属于项梁麾下，成了项梁军下的一个支队。

项梁击破秦嘉、景驹，有众10余万，成为楚地反秦的主力。

各地叛秦的首领在楚国的都城彭城召开了一次决定性的战略会议，在席上他们决定将义军分兵两路：

一路以宋义为上将军，项羽为副将，范增为末将，北上救赵，解赵王的燃眉之急；

一路以刘邦为将，西进关中，进攻咸阳。

在军队要出发之前，楚怀王对各将领宣布说：“谁能先平定关中（咸阳一带），就封他为关中之王。”

吕雉的兄长吕泽与弟弟吕释之（建成侯）带领自己的部队，在山东、江苏一带独立作战，收复被秦军占领的城邑，一度重建“吕国”的旧有影响力，并非完全依附刘邦。

陈胜起义军在渑池（今河南渑池县）遭到秦朝大将章邯所率军队的镇压。

陈胜部将大多战死，吴广被叛徒田臧杀害。陈胜从陈郡败走，退到城父（今安徽毫县东南城父集），被车夫庄贾杀害。

刘邦时任泗上亭长，在送徒役去骊山的途中，因徒役多有逃亡，刘邦索性放走所有人，自己也带头逃入芒砀山（今河南永城）躲避。按照秦律“连坐”和“捕亡”的规定，刘邦作为逃犯，其家属必须承担法律责任。

沛县县廷因抓不到刘邦，便逮捕了其妻吕雉（因刘邦潜伏在山泽，吕雉往返送饭），吕雉被关押在沛县监狱，负责看守或审讯的县吏对吕雉态度轻慢，甚至有言语骚扰或肢体上的轻薄、侮辱。

• 任敖当时是沛县的狱吏（狱中管理人员），与刘邦私交甚笃，任敖见好友之妻受辱，大发雷霆，直接动手打伤了那名企图调戏吕雉的县吏。

• 由于任敖在狱中亦有职权，且县吏自知理亏（或畏惧刘邦在当地的势力），此事得以平息。吕雉虽然在狱中受了苦，但因任敖的保护，避免了更严重的伤害。

• 任敖此举不仅是私交，更是在刘邦处于政治低谷（逃犯身份）时冒着职业风险进行的保护。

汉朝建立后，任敖因功及这份特殊的交情，历任上党守。

胡亥按照赵高的建议，为了彰显皇帝威仪，“乃东巡郡县”，李斯随行。巡游路线至碣石，南达会稽，并在秦始皇曾立石刻字的地方，加上了自己的诏书。

胡亥结束东巡，返回咸阳。

亥认为“先帝为阿房宫未就……罢之，则是彰先帝举事之过也”，于是下令全面复建阿房宫。

除了修建阿房宫，还要继续修建骊山陵墓。胡亥下令征调全国五万名精锐士兵戍守咸阳，并要求各郡县向咸阳输送粮草，运粮者甚至被要求“皆自带食，咸阳三百里内不得食其谷”，导致民力枯竭，百姓到了“道殣相望”（道路上到处都是饿死的人）的悲惨境地。

两个军官押送900多个民夫前往渔阳（今北京市密云县）戍守边关，其中民夫的两个领头人名字叫作陈胜、吴广。陈胜、吴广等人行走到大泽乡（今安徽宿州市附近）时，天降大雨，无法前行。于是他们商议，秦法苛刻，反正已经误了期限会被杀头，不如奋力一搏！于是他们杀了两个军官，并召集其他民夫，说：“王侯将相，宁有种乎？”陈胜、吴广发动大泽乡起义，陆续攻占了秦朝的许多郡县。

大泽乡起义的星火迅速燎原，原山东六国旧贵族（如项梁、项羽等）纷纷响应，各地反秦起义风起云涌。

陈胜在攻占陈县（现在河南淮阳）后，建立了“张楚”政权，自称张楚王。随后派遣部将周文西进，武臣、韩广、周市分别攻取赵、燕、魏地。

刘邦和萧何、曹参、樊哙等聚合沛县一带青年两三千人，活动在今苏、鲁、豫、皖交界地区，在转战中得遇韩国旧贵族张良，张良成为刘邦军师。

胡亥本想释放蒙恬兄弟，但赵高深恐蒙氏复位对自己不利，日夜进谗言。最终，胡亥派使者逼迫囚禁在代地的蒙毅自杀；随后又派使者前往阳周，逼迫蒙恬吞药自尽。

赵高提出“灭大臣而远骨肉”的毒计。胡亥在咸阳市（闹市）一次性将十二个公子（皇子）残忍处死。随后，又在杜县（今西安长安区）将十位公主（皇女）车裂（碾死），其家财全被没收。

公子将闾等三人被逼拔剑自刎；公子高眼看兄弟姐妹惨死，知道自己无法幸免，为了保全家属，主动上书请求为秦始皇殉葬于骊山，胡亥大喜，赐钱十万予以安葬。

大批对胡亥、赵高不满或产生威胁的朝廷重臣被罗织罪名诛杀，连秦始皇时期的右丞相冯去疾、将军冯劫也因不堪受辱而自杀。

沛县县令见周边郡县皆反，担心自己重蹈被杀覆辙，遂决定“以沛应诸侯”（主动反秦，自保官位）。

当时在沛县任职的萧何（功曹）和曹参（狱掾）对县令说：“你是秦朝命官，现在想背叛秦朝率领沛县子弟，大家未必听你的。不如召回那些流亡在外的人（指刘邦及其党羽），有了这几百人作为骨干，大家才不敢不从。”

沛令采纳建议，派樊噲去芒砀山寻找刘邦。

刘邦率领近百人来到沛县城下时，沛令突然反悔。他害怕刘邦人多势众后会反客为主，于是下令紧闭城门，并想杀掉萧何与曹参。萧、曹二人越城出逃，投奔城外的刘邦。

刘邦在箭上拴了一封帛书射入城中，劝告沛县父老：“天下百姓苦秦已久，现在你们为县令守城，一旦义军进城，你们全家都会被连累屠杀。不如杀了县令，推举一个带头人响应起义，这样才能保全家小。”沛县百姓早已不满，遂聚众杀掉沛县县令，打开城门迎接刘邦，尊刘邦为“沛公”。

吕雉的兄长吕泽（周吕侯）此时也聚集人马响应，吕氏家族开始正式介入反秦军事活动，为后来积累军功奠定基础。

萧何、曹参是文吏，担心起事失败被秦朝灭族，故极力推举刘邦领头。刘邦虽再三推让，但在占卜和众人支持下最终接任。

• 庚寅/辛卯前后，刘邦在沛县衙门设坛，祭祀黄帝与蚩尤。此时刘邦军队的旗帜被染成了红色（象征南方火德及“赤帝子”传说）。此时刘邦统领的兵力约为三千人，正式被称为“沛公”。

魏将周市略取丰沛，派人对雍齿说：“丰曾是魏的临时都城，丰邑这地方的人，以前也是从魏国大梁迁徙过来的，今日魏地已被收复数十城。雍将军如能归顺于魏，魏就委你为侯镇守丰地；若不归顺，魏兵就要屠城。” 雍齿平素本不愿居刘邦之下，到魏招降时，就献出丰邑，归顺于魏而为魏守丰了。

刘邦大怒，回兵攻打丰邑没攻下，刘邦生病回到沛县，因此对雍齿与丰子弟的叛变恨恨不已。

丙寅日，秦始皇嬴政在第五次东巡归途中病逝于沙丘平台（今河北省邢台市广宗县境内），享年50岁。（在位37年，其中称王25年，称帝12年）。

当时只有中车府令兼行符玺事（掌管玉玺和机密）赵高、左丞相李斯和小儿子胡亥等少数人在场，真正知晓死讯的，除了这三人，只有极少数贴身的宦官（“独子胡亥、赵高及所幸宦者五六人知始皇崩”）。

时值酷暑（七八月份），为了赶回都城咸阳并在途中稳住局势，李斯等人决定“秘不发丧”，将秦始皇的遗体安置在恒温的“辒辌车”（古代有窗户的卧车）中，百官日常奏事照旧，宦官在车内代为批阅。

随着尸体腐烂发臭，赵高和李斯下令在车队中装载了一石“鲍鱼”来混淆尸臭（“乃诏水官载一石鲍鱼，以乱其臭”）。这里的“鲍鱼”并非现代人吃的高级海鲜（鳆鱼），而是指“盐腌过的臭咸鱼”（古语有云“入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”）。

始皇临终前本已留下遗诏，令长子扶苏“与丧会咸阳而葬”（即暗示由其继位）。赵高利用胡亥的野心和李斯对失去权力的恐惧，成功游说二人。他们毁掉了真遗诏，伪造了两份诏书：一份立胡亥为太子；另一份则以秦始皇的口吻，罗列扶苏“为人子不孝”、蒙恬“为人臣不忠”的罪名，赐令他们自尽。

扶苏接到伪诏后，不听蒙恬“请复请，复请而后死，未暮也”的劝阻，流泪挥剑自刎。蒙恬不肯自杀，要求复诉，被使者褫夺兵权，囚禁于阳周（今陕西子长）,后亦被迫服毒自尽。随后，赵高又找借口将在代地（今山西大同）的上卿蒙毅（蒙恬之弟）逮捕下狱。

丙寅日（公历推算约为公元前210年9月10日），秦始皇驾崩于沙丘平台。随后赵高与李斯篡改遗诏，逼迫远在北方戍边的扶苏与蒙恬自杀。

蒙恬死后，长城的大规模集中修筑也随之宣告停滞。所以，这一阶段修长城“被迫中止”。

胡亥一行人带着秦始皇的棺椁返回都城咸阳，正式发丧。胡亥随即登基，是为秦二世。赵高因“拥立之功”被任命为郎中令（九卿之一，掌管宫廷禁卫与皇帝机要），成为胡亥身边最亲信的权臣。

癸丑日，秦始皇正式开启第五次巡游。左丞相李斯随行，右丞相冯去疾留守咸阳。少子胡亥十分向往，请求随行，秦始皇答应了他（这也为后来沙丘之变埋下了伏笔）。

（秦朝使用颛顼历，以十月为一年的第一个月（岁首）。因此，十月癸丑日实际上是秦始皇三十七年刚刚开始没几天的时候。）

秦始皇巡游队伍向南进发，抵达云梦（今湖北江汉平原及洞庭湖以北区域）。

因为九疑山（今湖南宁远南）地处偏远且地势复杂，皇帝的庞大车队不便深入，秦始皇便在云梦面向南方进行了遥祭，祭祀上古圣王虞舜。

祭祀完毕后，秦始皇没有走陆路，而是乘船顺长江而下（“浮江下”），经丹阳（今安徽马鞍山东南）至钱唐（今浙江杭州西南），到浙江（即今钱塘江）边上，欲渡河，会河水猛涨（即有名的钱江潮），被迫沿河上溯（向西）一百二十里渡河，上会稽山（今浙江绍兴西南），祭祀大禹，祭祀完毕后，秦始皇面向南海，命丞相李斯撰文，在山上立下石碑，颂扬大秦统一天下的丰功伟绩。这便是中国历史上著名的《会稽刻石》。

当时还是平民的项羽和叔父项梁在钱唐混在人群中观看。看着江面上威风凛凛的皇帝仪仗，年轻气盛的项羽脱口而出：“彼可取而代也。”（那个人，我可以取代他！）项梁吓得赶紧捂住项羽的嘴：“毋妄言，族矣！”（别胡说八道，这要灭族的！）。但从那以后，项梁对这个侄子刮目相看。

方士侯生，卢生等人迎合秦始皇需要，答应为秦始皇找到长生不死药。按照秦律谎言不能兑现，或者所献之药无效验者，要处以死刑。侯生、卢生自知弄不到长生不死药，不但逃之夭夭，而且诽谤秦始皇天性刚戾自用，专任狱吏，事情无论大小，都由他一人决断，贪于权势等等。

秦始皇听后，盛怒不可抑止，“吾前收天下书不中用者尽去之，悉召文学方术士甚众，欲以兴太平。方士欲练以求奇药。今闻韩众去不报，徐巿等费以巨万计，终不得药，徒奸利相告日闻。卢生等吾尊赐之甚厚，今乃诽谤我，以重吾不德也。”以妖言以乱黔首的罪名，命令御史案问诸生，互相揭发牵连四百六十七人，全部活埋于咸阳。（“诸生传相告引，乃自除犯禁者四百六十七人，皆坑之咸阳，使天下知之，以惩后。益发谪徙边”）

秦坑儒谷，在今陕西临潼洪庆堡村西南。

《汉书·楚元王传》：“楚元王交字游，高祖同父少弟也。好书，多材艺。少时尝与鲁穆生、白生、申公俱受诗于浮丘伯。伯者，孙卿门人也。及秦焚书，各别去。”

刘邦同父异母的弟弟刘交，在青少年时代，也得到了拜入名儒浮丘伯门下读书的机会。这位浮丘伯是荀子的门生。

秦始皇焚天下诗书，浮丘伯避祸顿去，刘交只好结束学业。

沛令的贵客吕公办宴会，沛县的豪杰官吏都来祝贺。萧何当时担任沛县主吏掾（管理官吏的文职），负责主持收取贺礼。萧何确实立下了“进不满千钱，坐之堂下”的规矩（贺礼不满一千钱的，只能坐在堂下）。刘邦是泗水亭长，他拿了一张名刺，上面谎报了“贺钱万”。

“高祖为亭长，素易诸吏，乃绐为谒曰‘贺钱万’，实不持一钱。”（刘邦作为亭长，平时就看轻这些县吏，于是写了张假名帖说“贺钱万”，实际上一个钱都没带）。

刘邦“隆准而龙颜，美须髯”高鼻梁，额头宽阔（或指面相奇特），胡须很漂亮。“仁而爱人，喜施，意豁如也”宽厚仁爱，胸襟开阔。“常有大度，不事家人生产作业”有大志向，不肯从事普通的农业生产劳动。并且“好酒及色”喜欢喝酒和女色。刘邦让人用竹皮制作了帽子，被称为“刘氏冠”。

吕公看到名帖后大惊，亲自到门口迎接。“吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐。”（吕公喜欢给人相面，看到刘邦的状貌，因此极其敬重他，把他引入堂上就座）。

随后在宴席上，萧何还劝吕公说：“刘季固多大言，少成事。”（刘季这人向来喜欢说大话，很少办成实事）。但吕公根本不听，不仅把刘邦奉为上宾，还在宴会结束后留住刘邦，主动提出要把自己的亲生女儿吕雉嫁给他。

吕媪怒吕公曰：“公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？” 吕公曰：“此非儿女子所知也。”

随后，刘邦（43岁）与吕雉（20岁左右）结婚完成。

吕公操办婚事，刘邦与吕雉正式成婚。婚后吕雉生下女儿鲁元公主（约前213年），次年生长子刘盈（即后来的汉惠帝，前211年）。此时刘邦常因公务在外，吕雉在沛县操持家务，初步展现出坚韧的性格。

蒙恬从内地征发在刑犯人，与边军戍卒一起，把秦、赵、燕三国长城连接起来，修成西起临洮（今甘肃岷县）东到辽东的万里长城。

秦始皇又命蒙恬修筑从九原（今内蒙古包头西北）到云阳（今陕西省淳化西北）的直道，加强关中与河套的联系。

府谷县境内秦长城烽火台