元顺帝任命太子爱猷识理达腊为兵马大元帅，坐镇大都，王保保为河南王、兵马副元帅，代太子亲征江淮地区，镇压反元起义。

太子爱猷识理达腊在太原正式下达讨伐孛罗帖木儿的命令。

孛罗帖木儿独揽大权以后，下令削去扩廓帖木儿的官职。

扩廓帖木儿带兵来打，孛罗帖木儿大败。

妥懽帖睦尔此时设计杀死孛罗帖木儿，让扩廓帖木儿当右丞相。

奇皇后又要扩廓帖木儿出面逼元顺帝让位，扩廓帖木儿不肯，皇太子母子就怀恨在心，加上妥懽帖睦尔本来就对扩廓帖木儿不信任，扩廓帖木儿只好请求带兵到外地去。

明玉珍病逝于重庆，其子明昇嗣位。

初三，朱元璋的第六子朱桢（母充妃胡氏）出生。与此同时，前线恰逢传来彻底平定武昌的捷报（或朱元璋本人在武昌驻跸时接获后方产子的喜报），双喜临门。朱元璋闻讯大喜。他询问群臣：“武昌在古代属于何地？”群臣答曰：“楚地。” 正在兴头上的朱元璋当即脱口而出：“子长，以楚封之”（也有史料记作“子长，予楚”）。以此纪念攻克武昌的赫赫武功。

年初，朱元璋率大军亲自围攻陈友谅之子陈理退守的武昌城。

同年二月，陈理见大势已去，开城投降，大汉政权彻底灭亡，武昌及荆楚大地尽归朱元璋控制。

朱元璋亲率水陆大军进攻武昌，陈友谅之子陈理投降，大汉政权亡。

元顺帝（委任孛罗帖机）与皇太子爱猷识理答腊（委任王保保）发生内战

初一，朱元璋在应天府（南京）自称吴王。

建百官司属，仿元制，置中书省、行中书省，设左右丞相。

仍以龙凤纪年，以“皇帝圣旨，吴王令旨”的名义发布命令。

因1363年张士诚在平江（苏州）早已自立为吴王，故历史上称张士诚为东吴，朱元璋为西吴。

八月上旬至中旬，战局进入相持阶段。朱元璋深知陈友谅船大不便机动，且大军粮耗极巨，于是下令停止主动进攻，移师死守湖口，严密布防长江沿线。陈友谅数十万大军被死死困在鄱阳湖内长达一个月，军粮断绝，甚至杀马捕鼠充饥，军心彻底崩溃，左金吾将军等部分将领倒戈投降明军。

壬戌日（10月4日），绝境之中的陈友谅决定孤注一掷，率领残存舰队向南湖嘴（泾江口）方向突围，企图冲入长江。朱元璋早有防备，明军以火器和弓弩严阵以待，双方展开最后的血战。

突围激战中，陈友谅从船舱中探出头来观察战况，不幸被明军的流矢直接射中眼睛（贯穿头颅），当场毙命。主帅阵亡后，陈汉军队全线溃降，仅余张定边等将领趁夜色用小舟载着陈友谅的尸体和次子陈理仓皇逃回武昌。

至此，长达三十七天的鄱阳湖之战以朱元璋的全面胜利告终。此役一举摧毁了南方最强大的割据势力，奠定了朱元璋统一江南、进而北伐中原建立大明王朝的绝对基石。

朱元璋率主力北上营救小明王时，陈友谅认为反攻时机已到，于是率兵进攻洪都。朱元璋的侄子朱文正率领将士坚守了八十五天。

朱元璋统兵二十万，进发洪都，陈友谅获悉，撤出围军，再次率领二十五万大军、战舰五百余艘进攻洪都（今江西南昌），迎战朱元璋，双方在鄱阳湖展开决战。

鄱阳湖水战从八月二十九日开始，至十月三日结束，进行了三十六天。

朱元璋的军队充分发挥小船灵活的长处，火攻陈军，最终取胜，陈友谅被流箭射中头颅而死。

癸酉日（8月15日），朱元璋安顿好后方，亲率二十万水军大军自应天府出发，沿长江驰援洪都。朱军行至湖口，直接切断了陈友谅退回江州的后路，形成了文字中所述的“内外夹击之势”。

二十日（公历1363年8月28日）：陈友谅久攻洪都八十五天不克，军心涣散，且粮草告急。听闻朱元璋大军已切断后路，被迫解围撤军，全军东出鄱阳湖迎战。

长达八十五天的洪都保卫战宣告结束，朱文正凭借坚城和极高的战术素养，奇迹般地完成了消耗敌军锐气的战略任务。

二十日，陈友谅久攻洪都不克，加之军粮告急，听闻朱元璋大军已至，被迫撤除长达八十五天的洪都之围，率领号称六十万的大军退入鄱阳湖，企图寻机决战或退回江州（今九江）。

二十一日，朱元璋率二十万大军抵达湖口。朱元璋采取“关门打狗”的战术，派兵扼守湖口及南湖，并在武阳渡等关键水路设伏，彻底切断了陈友谅退回长江的归路。

二十三日，双方主力在鄱阳湖康郎山水域爆发遭遇战。陈友谅军队巨舰相连，楼橹高十余丈，绵延数十里，“望之如山”。朱元璋将水军分为十一队迎战，因明军船小，仰攻不利，初战处于劣势。

二十四日，首次激烈合战。明军大将徐达身先士卒击溃陈军前锋，俞通海利用火炮焚毁陈军数十艘战船。激战中，陈友谅骁将张定边率冲锋船直扑朱元璋指挥舰。朱元璋座舰在躲避时搁浅沙滩，极其危急。千钧一发之际，明将常遇春从侧翼一箭射中张定边，俞通海率船队赶来救援，水浪涌动使朱元璋座舰脱浅，险遭不测。

七月二十五日，火攻大捷。陈友谅将所有巨舰倾巢而出，明军因战船矮小，军中一度出现恐慌。朱元璋亲临阵前督战，接连斩杀退缩将领十余人，稳住阵脚。至下午（日晡），湖面上突然刮起罕见的东北风。朱元璋当机立断，命敢死队驾驶七艘装满火药和芦苇的小船，顺风点火冲入敌阵。陈军巨舰因连锁成阵无法散开，瞬间“风烈火炽，烟焰涨天，湖水尽赤”。陈军大乱，被斩首两千余级，烧死淹死者不计其数，大军锐气尽丧。

二十七日，双方再次交战。陈友谅在火攻重创后士气低迷，再次遭到大败，被迫退守鄱阳湖深处（猪婆山一带），转入被动防御。

鄱阳湖大战全面爆发，陈友谅六十万人，朱元璋二十万人，朱元璋火攻陈友谅，经过三十六天的对峙，陈友谅被困于湖中，粮食殆尽，伤亡惨重。于是陈友谅孤注一掷，冒死突围，结果陈友谅在激战中被飞箭“贯睛及颅而死”。部将载着陈友谅尸体和太子陈理逃回武昌。

守城将领赵德胜在激战中不幸中流矢阵亡。洪都被围困一月有余，局势极度危急。

中下旬，朱文正派千户张子明趁夜色乘小舟突围求援。张子明历经半个多月艰难抵达应天，向朱元璋汇报战况。朱元璋命其传达“再坚守一月，大军必至”的命令。张子明在返回洪都途中被陈军俘虏，但他宁死不降，在城下向守军高呼“援军即将到来，大家坚守”，随后被陈友谅杀害。此举极大振奋了洪都孤军的士气。

当朱元璋统兵援救安丰的时候，陈友谅果然乘虚来攻，但他没有直攻应天，而是围困洪都。洪都守将朱文正坚决死守。经过八十五天，陈友谅的汉军始终无法前进一步。这给了朱元璋以充分的时间调兵应对。

陈友谅亲自督战，动用重型攻城器械（如吕公车、襄阳炮）不分昼夜轮番猛攻抚州门、新城门。城墙多处被毁，朱文正采取“城坏即修”的战术，甚至在缺口处竖立木栅栏，派重兵死守缺口，边战边筑墙。

壬戌日（6月5日），陈友谅六十万大军兵围洪都。陈军动用水陆两栖作战，水军乘坐高大但吃水深、行动迟缓的“楼船”（即巨舰）。

洪都大都督朱文正（朱元璋之侄）仅有兵力约两至四万，与邓愈、赵德胜等将领抱定必死决心，开启守城战。

陈友谅果如刘基所料，趁朱元璋主力北上之际，倾全国之兵，号称六十万水陆大军，由江州（今江西九江）顺流直下，企图一举攻陷军事重镇洪都（今江西南昌），进而图谋应天。

张士诚部将吕珍围攻安丰（今安徽寿县）。朱元璋不顾刘基（刘伯温）“陈友谅必乘虚而入”的劝阻，亲率主力北上救援名义上的主君小明王韩林儿，导致后方应天府（今南京）及江西一带兵力空虚。

张士诚派部将吕珍助元进攻安丰攻打红巾军，刘福通指挥红军拼死抵抗，无奈粮尽援绝，只得派人向朱元璋求救。

刘基极力反对出救，担心陈友谅会乘虚来攻，况且即使救出小明王，又当发放何处？但朱元璋以为安丰如果失守，应天就失去屏蔽，救安丰就是保应天。于是他亲自率兵出救。

待到朱元璋率军赶到安丰时，刘福通已被吕珍杀死，朱元璋率军力战，吕珍不支而逃。朱元璋只救出小明王韩林儿，把他安排在滁州建造宫殿供其居住，实际上是将这个皇帝关了起来。但小明王还是内降制书，封赠朱元璋三代。

22岁时参加徐寿辉领导的天完红巾军，任统军元帅的明玉珍奉命领兵西征，由巫峡入蜀，占领重庆。

陈友谅杀害徐寿辉后，在部下的劝说下于重庆称帝，国号大夏，年号天统。

皇太子爱猷识理达腊一党诬陷元惠宗母舅老的沙等人，老的沙逃入大同的孛罗帖木儿营中。

奇皇后（爱猷识理达腊生母、妥懽帖睦尔的第二皇后高丽女子奇氏）与左丞相搠思监就诬陷老的沙图谋不轨，遣使到大同索要老的沙。

孛罗帖木儿替他辩护，拒绝了来使的要求，搠思监与朴不花便弹劾孛罗帖木儿私匿罪人，元惠宗就下旨削夺孛罗帖木儿的官爵。

孛罗帖木儿于是就以清君侧为名率军一直打到居庸关，进逼大都。

大都方面只得将搠思监、朴不花二人交去做了替死鬼。

皇太子爱猷识理达腊向河南的扩廓帖木儿求救兵，扩廓帖木儿马上带兵攻打太原。但是孛罗帖木儿却只留下太原一座空城，带兵直奔大都。

在兵临城下的情况，妥懽帖睦尔只得任孛罗帖木儿为右丞相，统率天下兵马。

元朝末年，朝廷最为倚重的将领主要是将门出身的孛罗帖木儿（山西）和地主出身的察罕帖木儿（河南），两人各自拥兵数十万，军阀之间倾轧非常严重，经常发生武装冲突。

对刘福通作战的“义军”首领察罕帖木儿被降将刺杀，其养子扩廓帖木儿代掌兵权。

扩廓帖木儿是蒙古人，汉名王保保，年轻气盛，孛罗帖木儿对他相当轻视，两人的对抗不断升级。

小明王封朱元璋为吴国公

察罕帖木儿调集各路元军，大举进攻山东。

朱元璋开铸大中通宝钱，正式建立铸钱制度。

他颁行了一套令人诧异的四进制(400文为1贯，40文为1两，4文为1钱),并改变了元代“贯”、“两”相等的惯例，显示出朱元璋集团重视并回归铸钱制度的现实。

陈友谅攻下太平，大军进驻采石，以为克日可以占领应天，暗置伏兵，将徐寿辉诱骗至太平（今安徽当涂）附近的采石镇，将其杀害。

陈友谅在采石五通庙做行殿，暴风雨里，即皇帝位，立国号为大汉，年号大义。尽有江西、湖广之地。

天完政权灭亡。

陈友谅的行为使得天完政权将士离心离德、分崩离析，很多人投奔朱元璋。

十七日，朱棣生于应天府（今江苏省南京市），为朱元璋第四子。

隐居一年多之后，朱元璋的军队攻下浙东，听闻了刘伯温的盛名。朱元璋最初派人带重金前去招揽，被刘伯温拒绝。随后，朱元璋命总制孙炎等人多次写信，以天下苍生为念再三敦请。最终在三月，刘伯温（50岁）决定结束隐居，离开南田山前往应天（今南京）面见朱元璋，并献上了著名的“时务十八策”，从此走上了辅佐朱元璋开创大明王朝的历史舞台。

浙东有名望的豪族叶琛、章溢、刘基等人都躲进了深山。朱元璋派人礼请，他们都是反对红军的地主，一味推托。

陶安和宋濂写信劝说叶琛、章溢和刘基应聘。叶琛、章溢和刘基才勉强到达应天。朱元璋特地盖了一所礼贤馆以处之，并讲清楚他们不但可以保全身家，还可以做官办事，共治天下。

不久，李文忠也举荐儒士许元、王祎，同处礼贤馆。这些旧地主期望依靠朱元璋强大的军力，建立统一的国家，继续维持一千多年来的封建秩序和文化、习惯，保持和发展地主阶级的利益。

标志着朱元璋政权的性质，由原来的农民阶级政权转化为地主阶级政权了。

山西红巾军降元

元廷利用红军的弱点和失误，调集察罕帖木儿等几支地主武装，向大宋红军展开疯狂的反扑。

元朝将领察罕帖木儿率大军围城并攻破汴梁，刘福通带领数百骑兵死战突围，护送韩林儿由东门逃出，最终被迫退回原驻地安丰。杨太后、皇后以及大量官员、符玺印章等皆落入元军之手。