成吉思汗派一百四十多人的队伍前往花剌子模国，包括使者、商人，并携带许多商品。

经过长途跋涉，终于到达了花剌子模讹答剌守城。

负责守城的亦难赤看见蒙古商队携带了大量财物，于是起了念，诬蔑商队的成员为间谍。

在征得花剌子模国统治者摩诃末的同意后，亦难赤将商队的财物全部没收，除了一名驼夫侥幸逃脱外，其他成员均遭杀害。

讹答剌惨案

蒙古大军以追击契丹军的名义进入高丽国，并与高丽军联手攻下江东城，由此，高丽与蒙古结盟，从此高丽国“每岁遣使十人入贡”。这便是最初确定的蒙古与高丽之间的藩属关系。

花剌子模多次处死或羞辱途经中亚的蒙古商人。铁木真怒不可遏，欲征讨之。

花剌子模与蒙古部之间横亘着西辽，而西辽统治者屈出律又是铁木真当年歼灭乃蛮部时的“漏网之鱼”，于是铁木真决定兵分二路，西征中亚。

南路蒙军的指挥官是曾经在打败乃蛮部时立下战功的名将哲别，他带领大军西进，听到了很多关于屈出律暴行的传闻，于是，他坚决落实铁木真的斗争策略，到处宣扬蒙军奉行的“宗教自由”政策，以及蒙军即将来“解放”中亚百姓的消息。

消息迅速传开了，百姓纷纷起事，或将家中居住的士兵杀死，或不再缴纳贡赋。屈出律吓得“屁滚尿流”，连夜逃跑了。

后来，屈出律逃至帕米尔高原萨雷阔勒岭一带山区，被当地农户抓住，解送到蒙军大营，后被处死。

西辽王朝（1124—1218年）历经94年风雨岁月，最终灭亡。

高丽向蒙古称臣

铁木真委派牙老瓦赤出使花剌子模，同时要求后妃、诸王、贵族大臣每人从下属中派出一二人，共同组成一个多达四百余人的商团，意欲前往花剌子模进行商业采购。

不料，这支庞大的商队抵达花剌子模讹答剌时，守城将领竟然将他们扣留，理由是他们有间谍嫌疑。摩诃末下令全部处决，仅有一名驮夫侥幸脱逃并报告铁木真。铁木真莫名其妙，立即派出三名使者前往摩诃末处责问，结果主使又被处决，两名随员被削发后赶回。

春季，蒙军在铁木真的亲自带领下，又一次大规模南下，首战乌沙堡获捷；再战野狐岭、会河堡，歼灭金军大量精锐；又战怀来、缙山，重创金军十余万。

入夏时，蒙军已进抵燕京城下。

屈出律利用直鲁古的信任，悄悄与花剌子模、撒马尔罕的封建主约定，允许他们独立，但条件是他们承认屈出律对西辽的控制。

达成默契后，屈出律带领乃蛮部、蔑儿乞部属军八千人，趁直鲁古在郊外狩猎，毫无准备之机，突然发动政变，劫持了直鲁古。

直鲁古无奈，只好接受做太上皇的要求。

屈出律遂控制了西辽朝廷。

西夏齐王遵顼发动兵变，推翻襄宗，是为西夏神宗。

蒙军追击屈出律等人进入西辽哈拉鲁境内时，葛逻禄部首领阿尔斯兰汗杀掉西辽的沙黑纳归附，不久，亲往谒见铁木真。后者大喜，将一位宗室公主赐给阿尔斯兰汗

春，铁木真带领蒙军，兵分两路，南下伐金。

其中，东路蒙军由铁木真亲自率领。

巴尔术阿尔忒的斤觐见铁木真，铁木真为表彰他的主动归附和忠诚，将女儿也立可敦许配给他。

“高昌回鹘”主动归降铁木真后，西夏的核心——河西地区直接暴露在蒙军面前，直接导致蒙军第三次伐夏。

水淹首都中兴府（今宁夏银川），西夏襄宗被迫与铁木真签署城下之盟，给予蒙军大量赔款及接受蒙军“附蒙伐金”的条件。

这样，原本脆弱的“金夏联盟”与蒙古之间的平衡被打破了。

花剌子模苏丹阿拉乌丁·摩诃末与撒马尔罕城邦的苏丹奥斯曼·伊本·易卜拉欣（原西喀喇汗王朝统治者后裔）联合，共同夹击西辽，杀死西辽派到花剌子模收取税金的使臣，从中亚河中地区赶走了西辽势力。

铁木真以“长子远出”的蒙古族古训为由，派长子术赤先后领军征服了今天哈萨克斯坦、西伯利亚和俄罗斯南部草原的游牧部落。

铁木真第二次伐夏，进攻斡罗孩城，但因西夏军队的有力抗击而失败。

夺权后，李安全为了让篡位合法化，让罗太后以皇太后的身份，亲自向金朝上表，声称是由于皇帝（李纯佑）“不能承担国家大任”，所以自己（罗太后）与大臣商议后，废黜了桓宗，改立李安全。金朝最终在罗太后的数次上表要求下，承认了李安全的帝位。

罗太后（罗皇后）本是汉族人，资容美丽，原本非常崇信佛教（曾主持刻印西夏文佛经）。她之所以会被侄子（实为堂侄）李安全打动，甚至不惜配合他去废黜、弑杀自己的亲生儿子李纯佑，史学家分析认为主要有两个原因：

情感与利益的双重绑定： 李安全被降封后极具野心，他利用罗太后在仁宗去世后、后宫生活空虚的心理，通过私通（成为入幕之宾）建立了极其稳固的信任。

政治上的见解不合： 罗太后晚年与亲生儿子夏桓宗李纯佑在朝政、特别是对待正在崛起的蒙古帝国的策略上存在严重分歧，这给了李安全挑拨离间、趁虚而入的绝佳机会。

二十日（1206年3月1日），李安全在罗太后的暗中支持和兵权配合下，突然发动宫廷政变，废黜了夏桓宗李纯佑，自立为帝（夏襄宗）。

铁木真召集蒙古高原各部落的首领、贵族、奴隶主，在斡难河源头召开了传统的“忽里勒台”大会。

会上，铁木真被推举为大蒙古国的大汗，上尊号为“成吉思汗”，意思是“天汗”或“天可汗”。

42岁的铁木真在消灭乃蛮部以后，乘胜击破了蔑儿乞的残部，弘吉剌部、汪古部则主动归降，穷途末路的札木合，则被几位随从绑了，送交铁木真，被处死。

夏仁宗李仁孝的亲弟弟、深得朝野敬重的越王李仁友因病去世。

在夏仁宗去世三周年之际，罗太后再次主持了规模浩大的皇家大法会。根据出土的《大方广佛华严经》发愿文精细记载，此次活动包括：

烧结坛等法会 3355次，大斋僧会 18次。

开读、印施各类佛经 554万8178部。

度僧（西番、番、汉）3000员，散斋僧 3万590员。

放生羊 7万7百7十九口，并实行了一次全国大赦。

金廷遣大将完颜襄镇压塔塔尔部，也下令克烈部汪罕配合，铁木真参与，塔塔尔部被打败，首领蔑古真被杀死，部众和牲畜皆成汪罕与铁木真的囊中之物。铁木真被金廷授予“札兀惕忽里”一职。